Was wir fur Sie tun

Unsere Leistungen

Von der individuellen Kapitalanlage uber das Stiftungsmanagement bis hin zur ganzheitlichen Vermogensstrukturierung - alles aus einer unabhangigen Hand.

Leistung 1

Professionelle Kapitalanlage

Ihr Kapital verdient eine Strategie - keine Hoffnung. Wir entwickeln fur jeden Kunden eine massgeschneiderte Anlageallokation auf Basis einer umfassenden Risikoanalyse und Ihrer personlichen Ziele.

Individuelle Risiko- und Zielanalyse

Multi-Asset-Diversifikation (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien)

Kosten-effiziente Indexfonds-Strategien (ETF-basiert)

Quartalsweises Rebalancing und Monitoring

Transparentes Berichtswesen ohne versteckte Gebuhren

Kapitalanlage anfragen

Stiftungskapital verwalten Deutsche Bank

Leistung 2

Stiftungskapital-Management

Stiftungen haben besondere Anforderungen an ihre Kapitalverwaltung: realer Kapitalerhalt, regelmasige Ausschuttungen und rechtssichere Anlage. Wir haben uns auf genau diese Anforderungen spezialisiert.

▶Anlagerichtlinien gemas Stiftungsrecht und Satzung
▶Realer Kapitalerhalt uber alle Marktphasen
▶Jahresabschluss-kompatibles Reporting fur Stiftungsaufsicht
▶Ausschuttungsplanung und -optimierung

Mehr uber Stiftungen

Leistung 3

Portfoliooptimierung

Sie haben bereits Anlagen, aber Ihr Portfolio wurde in Jahren hinzugefugt und nie systematisch optimiert? Wir analysieren und strukturieren es neu.

Portfolio-Analyse

Detaillierte Analyse Ihres aktuellen Portfolios: Kosten, Risikoprofil, Rendite-Potenzial und Diversifikationsgrad.

Restrukturierung

Gezielte Umschichtung zur Optimierung: Kostenreduktion durch ETFs, Risikobalance, steueroptimale Umstrukturierung.

Laufendes Monitoring

Quartalsweises Rebalancing, Markt-Monitoring und proaktive Anpassungen bei veranderten Marktbedingungen.

Leistung 4

Immobilien-Investment

Immobilien sind ein zentraler Baustein nachhaltiger Vermogensbildung. Wir begleiten Sie von der Standortanalyse bis zum Kauf und der Verwaltung Ihrer Immobilieninvestitionen.

Wohnimmobilien Mehrfamilienhuser in Wachstumsregionen

Gewerbeimmobilien Logistik, Buro, Einzelhandel

Immobilien-ETFs Liquide Beteiligung ohne direkte Verwaltung

Projektentwicklung Hohere Renditen durch Neuentwicklungen

Immobilien-Beratung anfragen

Steueroptimierung

Legale Steuergestaltung fur Privatpersonen, Unternehmer und Stiftungen. Wir nutzen alle zulassigen Gestaltungsspielraume fur Ihre optimale Netto-Rendite.

● Kapitalertragssteuer-Optimierung
● Verlustverrechnung und -vortrag
● Steueroptimale Entnahmestrategie
● Stiftungssteuerrecht

Beratung anfragen

Nachfolgeplanung

Strukturierte Ubertragung Ihres Vermogens auf die nachste Generation. Erbschaft- und Schenkungsteuer minimieren, rechtliche Klarheit schaffen.

● Erbschaft- und Schenkungsteuer-Planung
● Familienstiftungs-Strukturen
● Testamentsgestaltung (mit Anwalt)
● Generationenubergreifende Anlagestrategie